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201906/29

东阿阿胶—从做生意的角度看能不能买

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巴菲特表示,购买股票是一家公司,具有长期发展能力和护城河的公司必须是一家好企业。  
从企业盈利能力的角度来看,该公司的14- 18项年度业绩分别为73.4亿,73.7亿,54.5亿,401亿,归属于公司的净利润分别为20.8亿,20.4亿,18.5亿,13.7亿,13.7亿。 
净利率为28.43 27.73 29.37 30.05 34.23。 
计算过​​去五年的平均毛利为60亿。 
净利润为17.94亿。 
如果我们不按公司发展,我们将保持目前的市场规模和市场份额。 
该公司的市值为257.2亿美元,相当于购买一家公司,每年可以带来19.74亿个企业,拥有257.2亿美元。 
粗略计算需要14。3年才能收回全部投资。 
从投资和收入的角度来看,相当于投资257.2亿。年度不确定收入为17.94亿美元,投资回报率为6.9。 
这一数据优于市场上现有的大部分财富管理。 
但问题是,公司可以发展吗? 
公司的年利润无法确定。  
通过阅读财务报告,该公司的未分配利润为98.83亿元,未分配利润为每股15.11元分享。 
公司94以上的负债均为流动负债,因此我们不计算公司的欠款。 
被视为员工工资和预收款。 
这样,我们从公司总市值257.2亿减去了98.83亿,并获得了158.37亿。 
这笔钱是为了购买公司的所有工厂,员工,商业模式,品牌和商誉。 
所有资产和负债。 
所以事实上,我们总共使用了158.37亿现金购买了一家年回报不确定且很有可能确定19.74亿的公司。 
此计算可以在大约8。8年内收回所有投资。 
并且每年的产量约为11.327。 
虽然这种回报率很小,但很有可能。  
换句话说,就像三公消费的限制一样,茅台酒和其他葡萄酒的表现下降了而进口红酒的影响导致白酒行业整体下滑。 
现在突然有一个很大的说法,阿胶被煮沸,没有价值。 
呼吁每个人不要吃饭。 
目前有,但它没用。 
但是,真相是什么?如果你吃明胶,它仍应该吃。 
就像喝茶和喝酒一样。 
即使其他人说这不起作用,但我愿意。 
饮料  
品牌价值,2019年5月9日,2019年中国品牌价值评估信息发布活动由新华社,经济日报,中国促进会联合举办国际贸易,中国品牌建设促进会,中国资产评估协会等
国际标准,国家标准和相关评估规则。 
在旧中国板块中,东阿阿娇排在第三位。 
东阿阿胶品牌价值209.61亿元。 
 Robert S. Wu,美国可口可乐公司前董事长
德鲁夫曾经说过:只要可口可乐品牌进入,即使有一天,公司在火灾中变成灰烬,那么第二天早上,企业新闻媒体的头条新闻就是主要银行正在争夺借给可口可乐。 
东阿阿胶一直是汉唐时期至明清时期的王室贡品。 
根据历史数据,阿胶的应用已有3000多年的历史。阿胶自古以来就被誉为圣血药和滋补国宝。几千年来它一直没有使用可口可乐牛。 
无论如何,我现在不喝可乐。 
但你可以保证你不老吗? 
无需弥补?  
股价下跌的原因其实非常简单,即第一季度业绩同比大幅下滑。 
但是这有什么关系? 
不是人们不吃阿胶或阿胶。 
即使没有营养成分,也很高兴吃一个品牌。 
为什么喝茅台酒? 
并不是说他很好,但他很开心并有钱。  
最后,主要股东,首先是国有企业参与的可能性事情肯定小于康美药业,并且不会有上市公司的资金退还,再加上2%的主要股东增加。 
还有什么可以担心的?  
我想有100亿,我会是哈哈东阿胶,毕竟生意很难做到。 
有一个很好的模型,一个好的护城河公司品牌,以及如此低廉的价格,一个罕见的事件。 
换句话说,购买股票就是买一家公司。
 

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