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201905/16

从美团到饿了么,瑞幸成长的烦恼

admin 资讯 Comments 围观:
正在进行首次公开​​募股的瑞星有很多新闻。他们刚刚完成了招股说明书的更新,并正式确认了15-17美元的发行价格范围。 
几乎在同一时间,有媒体报道瑞星咖啡正试图与Hungry合作以补充交付能力。  
第一家登陆外卖平台的咖啡零售商应该是2015年的COSTA,其次是肯德基,太平洋咖啡,全家黑客咖啡和King Burger Coffee。  
星巴克于2018年9月联手测试了约150家店铺的分销服务。上海和北京。 
当时,他们计划在2018年底覆盖2,000家商店。
虽然已经晚了,但实际效果似乎远远好于预期。他们不仅成功实现了预订目标,还将此模式复制到日本,英国和美国等其他市场。  
瑞星于12月入驻美国集团去年。当时,大量媒体认为这是为了打击星巴克+饥饿。 
现在他们选择与饥饿合作,它背后的含义是什么?  
►19Q1:每个外卖订单5.8元  
瑞兴的商店包括小型商店,休闲商店和送货厨房。  
从商店结构来看,外卖厨房商店的数量正在下降。 
在2018年第一季度,外卖厨房商店的数量为192个,然后在第二季度增加到246个。 
接下来的三个季度都出现了负增长,一直到今年第一季度的98个。  
根据招股说明书,瑞星将出售厨房店进入新区域时,在试验区外。 
因为外卖厨房店只提供外卖服务,所以可以更快地建造并节省装修费用。 
一旦公司确定了足够的市场需求,外卖厨房将关闭并由缓存商店取代,以提供更全面的服务。  
作为缓存数量商店增长,分销订单的比例越来越低。 
在过去的五个季度中,瑞星的外卖订单占总订单比例逐渐下降。 
它从18Q1的61.7降至19Q1的27.7。  
应该注意的是,因为缓存商店也提供送货服务,虽然比例正在下降,但这并不意味着外卖订单的绝对数量正在减少。 
从分销成本和收入可以看出。  
客户收取的运费在财务报告中归类为其他收入;分销费用低于营销费用销售和营销费用。  
下图显示了瑞兴咖啡过去5个季度的分销收入和支出。 
可以看出,他们收取的运费远远不足以支付相关费用。 
在2019年第一季度,瑞星正在提供食品。
该方面的亏损为分配收入交付成本6177万元,低于2018年第四季度的9758万元。
这并未证明亏损正在缩小,因为第一季度受到影响按照春节因素,商店的营业时间更短,订单更少,损失自然也很低。  
 SF是瑞星外卖的合作伙伴。 
据媒体报道,顺丰收费为8-10元/单。 
如果计算为9元/单,瑞星今年第一季度的外卖订单应为1051万。  
我们使用1051万订单来扭转推动。瑞星19Q1的平均交付收入仅为3.2元,这意味着每个外卖订单的成本为5.8元。 
事实上,他们的收费远远高于这个标准。例如,下图显示实际运费为6元。 
与我们的估计价格有很大差异的原因是,当订单价格达到一定的门槛时,订单将是55元,并且将免除送货费用。 
# ##从美国集团到饥肠辘辘,瑞生成长的好运 
瑞星可能已经看到星巴克+饥饿效果好,所以我也希望通过与饥饿的合作来解决当前的问题。 
不确定瑞星+饥饿的新组合是否有效,但在我看来,分销环节所面临的挑战真的非常大,回到商店可能是更好的解决方案。 
 
►成本,效率和用户体验的选择  
零售的核心始终是供应链。 
平衡供应链成本,效率和及时性始终是零售从业者必须面对的问题。 
目前的瑞星就是这样的选择。  
据媒体报道,美国代表团与瑞星合作发现,常驻车手每人只能得到15到30个订单。这一天,对于全职车手来说还不够。 
但是,用户对咖啡交付的及时性有更高的要求,因此全职经销商似乎是必要的。  
 2018年,美国集团下达了63.9亿订单的订单,该骑手的总费用为305.2亿元,这意味着每个订单的平均骑行费为4.8元。 
这远远低于瑞星目前支付给SF 8-10元/单的价格。 
因此,就成本而言,如果美国车队的骑手提供兼职工作,瑞生门应该能够更好地解决问题。  
但是,成本是下降,存在用户体验下降的风险。 
瑞星在招股说明书中披露,该公司保证30分钟的任务,并立即赔偿客户任何延迟或交付溢出。 
 2019年3月,按时交付约99.7的订单。  
让我们再次看到美国集团。 
外卖平台此前宣布每个订单的平均交货时间为28分钟。 
表面上似乎符合瑞迅咖啡的要求,但平均交货时间要注意28分钟。 
我们不知道在30分钟内完成了多少订单。 
由于瑞生现已达到99.7的订单并在30分钟内完成,换句话说,只要美国集团在30分钟内完成超过0.3个订单,访问这样的平台可能会减少当前
比赛
时效性。 
如果你考虑到溢出的问题,那么风险必然会更大。  
如果美国队的骑手为瑞星担任全职职位,那么及时性的问题可能是避免,但这可能会面临成本过高和效率低下的问题,这是两家公司在早期合作中遇到的两难问题。  
在我看来,分销环节的规模效应目前还不强。与此同时,国内咖啡市场主要集中在一线和二线城市,高劳动力成本是一个不可避免的问题。 
外卖模式并不难以平衡用户体验,成本和效率。 
如何使用商店将是瑞星的机遇和挑战。  
在传统的线下零售业中,采摘,包装和分销都是由消费者自己在商店中完成的。 
虽然电子商务公司削减了商店,但它并没有消除这些链接,所以他们不得不自己完成这些步骤,这无疑增加了他们的成本。 
在当前线上和线下整合的趋势下,商店的多方面探索可以解决网上零售商的困境,激活传统线下零售业的核心。  
 Wal -Mart之前做了一些尝试。 
他们故意提高网上商品的价格以吸引消费者在线购买。 
除了降低分销成本外,更多的销售消费者在购物时也进行了计划外购买,这也是调整的目的。  
瑞星咖啡的外卖订单比例正在逐渐减少,这充分表明他们正试图吸引更多用户进入线下,就像沃尔玛一样。 
但整个勘探过程可能需要很长时间。 
虽然我不知道新零售的最终形式是什么,但我相信商店将发挥至关重要的作用。
 

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